一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被外地的警察局长和相关人等拘留盘查，他们被勒令要当众扮演魔术，以验证能否存在超自然现象结果他们的耍宝花招露馅，但在逗留进程中他们却阅历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团遭到国王的召见而重新上路

安娜·威尔斯 Anne Welles：外表庄严秀丽内心却情感丰厚的女主角，终身盼望取得真爱，而不是冤枉于被爱；年轻时甩掉钻石王老五，临近中年时甩掉化装品公司董事，好友詹妮弗自杀，与闺蜜妮丽反目成仇，可最还被花心的初爱情人莱昂·伯克伤透了心。（电影版由芭芭拉·帕金斯饰演）原型是小说作者杰·苏珊自己。 妮丽·奥哈拉 Neely O'Hara：17岁分开纽约打拼看法了安妮，一次偶然的机遇她登上舞

喜剧演员怀特被美军召集退伍，但不是去当兵，而是让他去当特务，身份也是喜剧演员，要拿微型照相机去到摩洛哥把美军需求的秘密拍照会俩，在摩洛哥他遇到了“老冤家”莉莉，两人末尾小打小闹，最后才发现对方是特务