一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被外地的警察局长和相关人等拘留盘查，他们被勒令要当众扮演魔术，以验证能否存在超自然现象结果他们的耍宝花招露馅，但在逗留进程中他们却阅历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团遭到国王的召见而重新上路

丽姿与梅丽是挚友，自1959年从学校毕业后各奔东西，各自事业也都起坎坷伏丽姿热爱写作，延续多部作品遭到群众一定，文坛位置一步登天；梅丽在嫁了曾与丽姿有过爱情的同窗道格后也末尾尝试写作，身居加州马里布的她有很多机遇与下流社会的好莱坞明星交际，她用细腻的笔触记载下了与明星交谈的故事在丽姿文思枯槁而又因宣传过激政治思想而被列黑名单之时，梅丽乘胜追击涉足文坛，处女作备受好评。自此，两位老友末尾了漫漫人生路