一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被外地的警察局长和相关人等拘留盘查，他们被勒令要当众扮演魔术，以验证能否存在超自然现象结果他们的耍宝花招露馅，但在逗留进程中他们却阅历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团遭到国王的召见而重新上路

克林特·伊斯特伍德饰演一名奥秘客，从热浪逼人的沙漠离开罪恶满城的拉高镇，并被约请出手阻止三个刚出狱的枪手继续犯案

故事发作在1968年的美国芝加哥，民众们对越南战争和麦卡锡主义的支持呼声越来越高，一场气势浩荡的民主运动一触即发。约翰（罗伯特·福斯特RobertForster饰）是电视台的摄影记者，他亲眼目击了事情的来龙去脉，并有幸成为了事情中的一员。一次偶然中，约翰结识了名叫艾琳（弗娜·布鲁姆VernaBloom饰）的女子，她的丈夫在越战中不幸死去，约翰对艾琳心胸怜惜。随着时间的推移，约翰渐渐爱上了严酷坚强的