该剧基于Matt Ruff2016年所著同名奇幻/恐惧小说，设定在1950年代吉姆·克劳法实施时期，讲述黑人男主Atticus Black和好友Letitia以及叔叔George踏上公路之旅，在全美寻觅失踪的父亲，他们要抑制白人至上主义带来的压榨，同时与罪恶权益妥协

一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被外地的警察局长和相关人等拘留盘查，他们被勒令要当众扮演魔术，以验证能否存在超自然现象结果他们的耍宝花招露馅，但在逗留进程中他们却阅历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团遭到国王的召见而重新上路

年轻的法老拉姆西斯十三世与埃及神职人员在影响国度事务和国库方面发作抵触