一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被外地的警察局长和相关人等拘留盘查，他们被勒令要当众扮演魔术，以验证能否存在超自然现象结果他们的耍宝花招露馅，但在逗留进程中他们却阅历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团遭到国王的召见而重新上路

1183年圣诞节，年迈的英国国王亨利二世（彼德·奥图PeterO’Toole饰）决议选举王位承袭人。亨利二世谕示他分居的妻子依莲娜（凯瑟琳·赫本KatharineHepburn饰）带回三个儿子理查德（安东尼·霍普金斯AnthonyHopkins饰）、杰弗里（约翰·卡索JohnCastle饰）和约翰（尼吉尔·特瑞NigelTerry饰）回宫聚会，以便乘机选出王位承袭人。但是亨利二世和依莲娜对承袭人的