虽然萨拉（詹妮弗·康纳利 Jennifer Connelly 饰）自己就是个孩子，但她照旧得担负起照顾弟弟托比（托比·弗劳德 Toby Froud 饰）的责任，无法托比是个不听话的小孩，在他无休止的哭闹中，萨拉很快就丧失了全部的耐　　萨拉所读的童话故事里有一个可以完成人们愿望的小妖精国王，萨拉赌气地向他许愿，希望他可以带走烦人的弟弟，没想到愿望成真，小妖精国王贾斯（大卫·鲍伊 David Bowi

故事发作在中古世纪，阿祖尔是个金发碧眼的欧洲贵族，与父亲生活在豪华的宫殿中与他共同生活的，还有奶妈和她的儿子——黑发、褐色皮肤的阿斯马尔奶妈悉心照顾两个男孩，并且给他们讲述仙灵女的童话故事。但是随着阿祖尔渐渐长大，他父亲把他送到外面接受更专业的教育，并且解雇了奶妈，把她和阿斯马尔赶出了宫殿。 成年后的阿祖尔回到了宫殿，决议要外出冒险，却不测流落到了生疏的国度。在这片中东土地上，阿祖尔阅历了多番迂回