虽然萨拉（詹妮弗·康纳利 Jennifer Connelly 饰）自己就是个孩子，但她照旧得担负起照顾弟弟托比（托比·弗劳德 Toby Froud 饰）的责任，无法托比是个不听话的小孩，在他无休止的哭闹中，萨拉很快就丧失了全部的耐　　萨拉所读的童话故事里有一个可以完成人们愿望的小妖精国王，萨拉赌气地向他许愿，希望他可以带走烦人的弟弟，没想到愿望成真，小妖精国王贾斯（大卫·鲍伊 David Bowi

故事发作在一个名为迪斯科的异想世界之中一年一度的Hogswatchnight行将到来，这是这个世界里最为浩荡和浩荡的一个节日每逢此佳节到来，圣猪老爹（多米尼克·波雷里 Dominic Borrelli 饰）都会骑着野猪拉的雪橇，挨家挨户满足孩子们许下的愿望。但是这一次，圣猪老爹却似乎遇到了费事。 微妙组织派出了杀手Teatime（马克·沃伦 Marc Warren 饰）追杀圣猪老爹，由于后者的存在