故事发作在中古世纪，阿祖尔是个金发碧眼的欧洲贵族，与父亲生活在豪华的宫殿中与他共同生活的，还有奶妈和她的儿子——黑发、褐色皮肤的阿斯马尔奶妈悉心照顾两个男孩，并且给他们讲述仙灵女的童话故事。但是随着阿祖尔渐渐长大，他父亲把他送到外面接受更专业的教育，并且解雇了奶妈，把她和阿斯马尔赶出了宫殿。 成年后的阿祖尔回到了宫殿，决议要外出冒险，却不测流落到了生疏的国度。在这片中东土地上，阿祖尔阅历了多番迂回