故事发作在中古世纪，阿祖尔是个金发碧眼的欧洲贵族，与父亲生活在豪华的宫殿中与他共同生活的，还有奶妈和她的儿子——黑发、褐色皮肤的阿斯马尔奶妈悉心照顾两个男孩，并且给他们讲述仙灵女的童话故事。但是随着阿祖尔渐渐长大，他父亲把他送到外面接受更专业的教育，并且解雇了奶妈，把她和阿斯马尔赶出了宫殿。 成年后的阿祖尔回到了宫殿，决议要外出冒险，却不测流落到了生疏的国度。在这片中东土地上，阿祖尔阅历了多番迂回

一人是黎巴嫩基督徒，另一人是巴勒斯坦难民，两人因口角摩擦走上法庭。这场妥协在媒体的推进下引发了全国范围的大骚动。看似两人之间的大事，实际上牵扯出整个中东的政治及信仰效果，由此影片引发人们有关真相、信仰、兽性与战争的思索。男主卡梅尔·巴沙仰仗此片夺得威尼斯电影节沃尔皮杯最佳男演员。

57 岁的失业女子亚兰·德兰波遭到一个诱人职缺吸引，但当他发现自己竟是严酷企业游戏中的一颗棋子，事态末尾对峙不下