依据宋悟刚小说《西方大侠》改编清末，革命党同盟会为了彻底推翻清政府，决议举行武装起义。同盟会筹集了一批用以购置枪支弹药的珠宝，由同盟会会员志仁担任运出国境，交到孙中山先熟手中。由于路途悠远,局热动乱，同盟会请来武艺超群的武林少侠余精武随行护宝。清廷查知此行，派出爪牙，暗中跟踪，希图人财并获……

圆空和尚（王建军 饰）是康熙早年的私生子，幼儿时被人割掉生殖器，成年后心理变态，依仗皇封特权，以“黑龙”身份鱼肉乡里、横行一方。雍正（付祖成 饰）继位后，圆空自然被列入要铲除的异已名单，他曾派几路人马刺杀圆空，最终以失败告终。最后，雍正将佩剑赐给司马贞（江庚辰 饰），允许他先斩后奏，司马贞在返五台山途中被赫尔蛮抓获。闻讯后，德高望重的达天和尚（郭六登 饰）率清兵与曲凤舞（董洪林 饰）等里应外合攻打

隋朝末年，淫贼猖狂，太平盛世。身怀救国救民大志的铁匠尉迟恭弃工从戎，却遭奸人诬害，解归田。后听唐王李世民规劝，与程咬金等人协助李世民身经百战，屡立战功。在李世民登基的盛典上，尉迟恭站在文官之首，好不威武。

清末，太平天国逃亡将领柳河东与女儿柳一枝相依为命，流落到巴陵，开了间小雕琢店为生太平天国革命失败，柳河东信心尽失，只想独善其身，平安了却终身。一天，一自称考场落第后遨游山川的苏州富商杨掌柜将柳河东请至他豪华的双桅船上，央求柳河东为他复制一幅《岳阳楼记》的雕屏……