清同治年间，逍遥楼是个达官贵人寻欢作乐的中央，兖州总兵白宠（王洪涛饰）整日泡在外面，乐不思蜀。云里飞单彪（王赤饰）夜遁索白宠之命，不料被楼内机关击中，幸而被胆小鬼沈龙（黄国强饰）陷害。女儿单娥（杨凤一饰）追问单彪为何被官兵追杀，单彪向她吐露实情。原来单娥是兖州知府文渊（刘占加饰之女。18年前白宠杀了文渊全家，盗走御赐金镂万花瓶。单娥闻言，不顾养父劝说，只身夜闯逍遥楼，她要报杀父之仇，不成想被沾毒的

隋朝末年，淫贼猖狂，太平盛世。身怀救国救民大志的铁匠尉迟恭弃工从戎，却遭奸人诬害，解归田。后听唐王李世民规劝，与程咬金等人协助李世民身经百战，屡立战功。在李世民登基的盛典上，尉迟恭站在文官之首，好不威武。