强巴（旺堆 饰）出生在颈带桎梏的西藏农奴社会父亲因顶撞农奴主被活活打死母亲（强巴饰）还不起世代欠下的阎王债，也被热萨旺杰（穷达 饰）折磨而死。奶奶（拾雀卓玛 饰）千辛万苦把强巴带到十多岁。一天，饥饿的强巴因吃了寺庙里的贡果，被土登活佛（次仁多吉 饰）罚为哑巴。从此，强巴被旺杰收为家奴，过着非人的生活，顽强的强巴为表示统一，从此不再说话。一天，强巴的好友铁匠格桑（小多吉 饰）的妹妹兰朵（白玛央杰 饰

扎西和央金朝夕相处，彼此相爱一天，农奴主珠玛太太骑马游玩，马受惊突然狂奔起来，在这千钧一发之际，扎西冒险救了珠玛太太为此，珠玛允许扎西替央金还清债后，就让他俩成亲。但是，朗色活佛希图占领央金，他以扎西的央金的结合违犯神意为由，剜去扎西的左眼。央金誓死不从朗色，被投进了雅鲁藏布江，抛下了她和扎西生的出生不久的一对双胞胎女儿，姐姐取名达娃，妹妹取名尼玛。为了瞒过主人，扎西以“大叔”的名义将她们抚养上去