强巴（旺堆 饰）出生在颈带桎梏的西藏农奴社会父亲因顶撞农奴主被活活打死母亲（强巴饰）还不起世代欠下的阎王债，也被热萨旺杰（穷达 饰）折磨而死。奶奶（拾雀卓玛 饰）千辛万苦把强巴带到十多岁。一天，饥饿的强巴因吃了寺庙里的贡果，被土登活佛（次仁多吉 饰）罚为哑巴。从此，强巴被旺杰收为家奴，过着非人的生活，顽强的强巴为表示统一，从此不再说话。一天，强巴的好友铁匠格桑（小多吉 饰）的妹妹兰朵（白玛央杰 饰

每隔十二年，喜马拉雅山脚下的森林裡，挑选出来的人们戴下面具，隐藏性别，放下世俗身分，彷彿死去般的过著为期两週、与世隔绝的奇特戒律生活在等候的日子裡，歌声无尽，舞不停歇，有人静心修炼，也有放不下尘俗的人探听彼此内情、无法抵抗原始的欲念这是真实与虚伪的界限，生与死的空隙，面具拿下即是消灭。 以《平地上的世界盃》一鸣惊人的不丹导演钦哲诺布，将修行求道转化为现代乡野奇谭，融合传说、禅语故事、舞台演出、梵唱