德川幕府时代，会津藩马回队武士笹原伊三郎（三船敏郎 饰）剑术拙劣，为人则遵守职责，逆来顺受某日，藩主松平政容（松村达雄 饰）将爱妾阿市（司叶子 饰）以大不敬的罪名赶出藩邸，并命其下嫁伊三郎的长子与五郎（加藤刚 饰）迫于对藩主的忠实，笹原家最终接受了这门婚事。婚后与五郎和阿市相亲相爱，婚姻美满。 然事情突然发作变化，阿市于城中生育的儿子成为藩主承袭人，为免有失体统，藩主欲将阿市召回。不满藩主的翻云覆

柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求协助，拜一刀（若山富三郎饰）手刃前来追逐之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏遭到震撼。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯饰）因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃（山形勋饰）。另一方面，得知音讯得猿渡召集数百人兵马围杀拜一刀父子

幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎饰）执行下层命令，为年幼的中央领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预见。柳熟手下访问拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。得知阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。这一日，拜一刀接到新的义务，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，得知音讯的家

平清盛分开都城前往严岛，一分开都城便发作了平康之战，一夜间，清盛的一切住所都遭到了反清盛派的袭击平康乘机救出了众人远藤武士盛远将渡边渡妻子加娑平发的送到了哥哥盛忠的公馆。盛远深受加娑的美貌所吸引。首都终于被反清派所占领，清盛派的大臣也下了法性寺的山门地牢，在这种状况下，盛远急速分开严岛，报告了清盛。清盛率军反攻一举停息了暴乱。再次见到加娑的盛远更难忘旧情。论功行赏时他希望失掉加娑，遭到清盛的讪笑。

柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落　　这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求协助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追逐之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏遭到震撼。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯 饰）因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃（山形勋 饰）。　　另一方面，得知音讯得猿渡召集数百人兵马围

幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行下层命令，为年幼的中央领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预见。柳熟手下访问拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家得知阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。这一日，拜一刀接到新的义务，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，得知音讯的家

二战时期，被派往日本侵占下越南的幸田幸子（高峰秀子饰），在那里看法了有妇之夫富冈兼吾（森雅之饰），继而相恋打败回国后，幸子在衰落的街道里找到了富冈的家，发现他依然和妻子（中北千枝子饰）生活在一同，并没有离婚出来后的他们偷偷相会并继续暗中往来，但富冈的态度依然暧昧不清，借口多多。 分开富冈后，走投无路的幸子跟了个洋人生活，之后兼吾找回幸子，幸子再次与他一同，但在伊香保温泉，富冈又看上旅店老板的妻子（