黑田藩藩主齐隆侯将溺爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密承袭储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎饰）受黑田藩所托，追逐掌管争夺秘函。途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代饰），从其口中觉察事情面前的秘密。秘函争夺成功，柳生烈堂（大木实饰）派出大批刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监呵责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的

黑锹小角（小林昭二饰）率领的忍者军团举动失败，柳生鞘香（松尾嘉代饰）率领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不时遭到柳生鞘香女子军团的袭击，但都逐一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所觉察的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候

尾张藩别式女（护卫殿下平安的随身侍女）小雪（东三千饰）被藩士孤冢元记（岸田森饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻子为报夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎饰）刺杀小雪。寻访途中，拜一刀和儿子大五郎（富川晶宏饰）走散。柳生家族弃将军兵卫（林与一饰）一度被大五郎错以为父，大五郎锐利的目光惹起军兵卫留意，一路跟踪。好战心切的军兵卫应战拜一刀，却无法落败。拜一刀追

柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求协助，拜一刀（若山富三郎饰）手刃前来追逐之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏遭到震撼。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯饰）因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃（山形勋饰）。另一方面，得知音讯得猿渡召集数百人兵马围杀拜一刀父子

柳生烈堂（大木实饰）的三个儿子在追杀拜一刀父子的进程中接连战死，于是派出手里最后的王牌——擅长运用手里剑的女儿香织（瞳顺子饰）。最终仍难逃落败的命运。愤怒的柳生烈堂找到自己庶出的儿子——土蜘蛛兵卫（木村功饰）。擅长运用土遁术的兵卫虽然憎恨生父，但仍接受义务，率领蜘蛛军团扑向拜一刀父子。沿途协助过父子二人的普通百姓皆死于土蜘蛛手下，迫使拜一刀不敢乞食和投宿，以消耗其体力。待机遇成熟，兵卫与拜一刀展开

幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎饰）执行下层命令，为年幼的中央领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预见。柳熟手下访问拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。得知阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。这一日，拜一刀接到新的义务，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，得知音讯的家

柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落　　这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求协助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追逐之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏遭到震撼。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯 饰）因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃（山形勋 饰）。　　另一方面，得知音讯得猿渡召集数百人兵马围

黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团举动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）率领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪　　阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不时遭到柳生鞘香女子军团的袭击，但都逐一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所觉察的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。　　弁天来三兄弟逃至沙漠，击

黑田藩藩主齐隆侯将溺爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密承袭储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追逐掌管争夺秘途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中觉察事情面前的秘密。秘函争夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大批刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监呵责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所

尾张藩别式女（护卫殿下平安的随身侍女）小雪（东三千 饰）被藩士孤冢元记（岸田森 饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻子为报夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎 饰）刺杀小寻访途中，拜一刀和儿子大五郎（富川晶宏 饰）走散。柳生家族弃将军兵卫（林与一 饰）一度被大五郎错以为父，大五郎锐利的目光惹起军兵卫留意，一路跟踪。好战心切的军兵卫应战拜一刀，却无法落败。拜