刚毕业的医学院先生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的引见下，分开穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的教员是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的乖僻医师。后来，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗受骗，无用武之地。 　　红胡子是这里远近知名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默默地行医，不畏权贵，不计酬劳，手下治愈的病人数不

德川幕府时代，会津藩马回队武士笹原伊三郎（三船敏郎 饰）剑术拙劣，为人则遵守职责，逆来顺受某日，藩主松平政容（松村达雄 饰）将爱妾阿市（司叶子 饰）以大不敬的罪名赶出藩邸，并命其下嫁伊三郎的长子与五郎（加藤刚 饰）迫于对藩主的忠实，笹原家最终接受了这门婚事。婚后与五郎和阿市相亲相爱，婚姻美满。 然事情突然发作变化，阿市于城中生育的儿子成为藩主承袭人，为免有失体统，藩主欲将阿市召回。不满藩主的翻云覆