影片讲述独臂刀王刚赴日访友，路遇中国遗孤，并与座头市结识，两人之间因言语不通闹出许多笑话，最后更因曲解难解，不得不性命相搏。瞎子座头市以闪电般的拔刀术著称，而独臂大侠王刚则以独门金刀刀法和轻功与之统一。最后曲解消弭，王刚不由慨叹“你是个坏人，假定言语能通…　　幽默的是，由于要统筹双方影迷的心境，影片上映时有两个版本，日本版名为《盲侠大破唐人剑》，结局是座头市要了王刚的命，而香港版则名为《独臂刀大战

盲剑客座头市（胜新太郎 饰）辗转来至上州下仁田，适逢祭典以及外地黑帮二代目佐吉（成田纯一郎 饰）袭名在即。佐吉借机延请各方头目来此参与花会，其间矢切东九郎（安部彻 饰）衔恨阿市，悬赏十两取其性命，关键时辰被佐吉制止。佐吉性情阴柔，他与运营旅馆小幡屋的前博徒鸟藏之女（高田美和 饰）相恋，但鸟藏意欲从下仁田夺回属于自己的地盘，因此暗中勾搭东九郎和浪人棚仓蛾十郎（北城寿太郎 饰），预备将下仁田闹得天翻地

柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求协助，拜一刀（若山富三郎饰）手刃前来追逐之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏遭到震撼。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯饰）因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃（山形勋饰）。另一方面，得知音讯得猿渡召集数百人兵马围杀拜一刀父子

第１部＜純愛篇＞ 104第２部＜激怒篇＞ 101分钟

柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落　　这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求协助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追逐之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏遭到震撼。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯 饰）因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃（山形勋 饰）。　　另一方面，得知音讯得猿渡召集数百人兵马围