盲剑客座头市（胜新太郎 饰）辗转来至上州下仁田，适逢祭典以及外地黑帮二代目佐吉（成田纯一郎 饰）袭名在即。佐吉借机延请各方头目来此参与花会，其间矢切东九郎（安部彻 饰）衔恨阿市，悬赏十两取其性命，关键时辰被佐吉制止。佐吉性情阴柔，他与运营旅馆小幡屋的前博徒鸟藏之女（高田美和 饰）相恋，但鸟藏意欲从下仁田夺回属于自己的地盘，因此暗中勾搭东九郎和浪人棚仓蛾十郎（北城寿太郎 饰），预备将下仁田闹得天翻地

東山女子大の歴史学助教授?まつ子は,京都鳥辺山の“虫塚”から古い人骨を発掘した。まつ子はこの人骨が800年前,後鳥羽上皇に仕えた女官,松虫か鈴虫のものという仮説を立てる。発掘した骨の一片を身近に置いているまつ子を,歴史室の生徒すず子が訪ねてきた。すず子は骨に異常なほど関心を示し,松虫と鈴虫は愛し合っていたと主張する。間もなく,まつ子とすず子も鈴虫たちのように互いに愛し合うよ