香港商界头面人物何森，以做生意为幌子，借内地某厂优质免检化工产品出口之机，不时将从我国西南边境贩来的毒品偷运进港为彻底摧毁这个国际贩毒集团，香港警署派韦南、李彤来内地协助破案何森与毒贩尹大华密谋，让走私强盗化装成我边民，兵分两路声东击西偷运毒品出境。另一面，韦南、李彤遇到了重重困难，先后受伤。经过媒体的报道，何森误以为李彤、韦南已死，便大胆举动起来，决议亲身去毒穴云峰厂验货。李彤擒匪心切，一人乘车

秋是学校反黑组的帮办，所跟进的案件皆触及效果先生秋和助手家琪前往学校调查时，接触到四个效果少女May、冬冬、CoCo及肥妹在这帮少女身上看到的，不只是家庭效果，更是日趋严重的社会效果，还没有人去传递一个正确的讯息给这群无知的少年，通知他们什么是对，什么是错的，当周围的人看法到效果的严重时，这群少女曾经被周围的环境诱惑引到一个万劫不复的境地，Coco沦为鸡妓，还差点弄出人命，肥妹更因此而身受重伤，秋

Jerry（陈奕迅饰）与许乐（陈晓东饰）看法多年，更同住一屋许乐在酒吧看法了Felicia（周丽淇饰）并迅速拍拖。Jerry觉得好友被抢走，常与Felicia斗嘴。后来许乐的姐姐许欢（杨千嬅饰）从西藏漂泊回来，就愈加与Jerry处于水火不容的形状，但其实许欢不时都暗恋Jerry。Jerry看法了论文导师海素（容祖儿饰），Jerry表现出对海素极大的好感，于是就赞同当海素的调查对象，以研讨年轻人的恋

刘建明（刘德华）在陈永仁（梁朝伟）被杀10个月后接受警队外部调查，被架空职权，加上家庭的变故，他的肉体外形日薄西山，但他坚信局面很快就会改动年轻警司杨锦荣（黎明）在同事看来是怪人一个，他正凭着过人的业绩迈向警队最高层为了搞清楚杨锦荣的真实身份，刘建明末尾对其调查。 刘建明渐渐发现韩琛旧日的生意拍档沈澄（陈道明）与杨锦荣有着千丝万缕的关系，为了置杨锦荣于死地，也为了不让自己的身份曝光，盼望做个坏人已