影片剧本由亚历杭德罗·冈萨雷斯·伊纳里图与暂时协作同伴尼古拉斯·迦科波恩结合撰写，故事主角是一位著名的墨西哥记者、纪录片制片人，多年之后，他回到祖国，试着真正面对他的身份、家庭关系、愚笨的集团回想，以及墨西哥的过往和现状。

老农民阿方索回到了自己的家乡照顾身患重病的儿子，他重新找到了曾经寓居的老房子，却发现自己的前妻带着女婿和外孙依然住在这里等候着他的故土曾经简直变成一片荒原，庞大的甘蔗种植园盘绕着他的老房子，日夜烟雾旋绕阿方索17年前抛下家人分开，如今他试图重新前往，拯救亲情，却发现 在这个曾经物是人非的中央，很多答案只能自己去寻觅。

九十岁的老记者（Marco Antonio Trevio 饰）要迎来自己的寿辰，于是致电老冤家——妓院老鸨罗萨（Geraldine Chaplin 饰），要求她为自己找一个处女过夜一位年轻的女工（Alejandra Barros 饰从此进入老人的生活，白昼，她在工厂缝扣子，早晨，她穿过半个城市分开妓院，暴露睡下供老人把玩，在他面前不时清醒不醒老人把她叫作德尔加蒂娜，渐渐发觉自己爱上了她，在醒悟的她

九十岁的老记者（Marco Antonio Treviño 饰）要迎来自己的寿辰，于是致电老冤家——妓院老鸨罗萨（Geraldine Chaplin 饰），要求她为自己找一个处女过夜一位年轻的女工（Alejandra Barros 饰从此进入老人的生活，白昼，她在工厂缝扣子，早晨，她穿过半个城市分开妓院，暴露睡下供老人把玩，在他面前不时清醒不醒老人把她叫作德尔加蒂娜，渐渐发觉自己爱上了她，在醒悟的

刘建明（刘德华）在陈永仁（梁朝伟）被杀10个月后接受警队外部调查，被架空职权，加上家庭的变故，他的肉体外形日薄西山，但他坚信局面很快就会改动年轻警司杨锦荣（黎明）在同事看来是怪人一个，他正凭着过人的业绩迈向警队最高层为了搞清楚杨锦荣的真实身份，刘建明末尾对其调查。 刘建明渐渐发现韩琛旧日的生意拍档沈澄（陈道明）与杨锦荣有着千丝万缕的关系，为了置杨锦荣于死地，也为了不让自己的身份曝光，盼望做个坏人已