刘建明（刘德华）在陈永仁（梁朝伟）被杀10个月后接受警队外部调查，被架空职权，加上家庭的变故，他的肉体外形日薄西山，但他坚信局面很快就会改动年轻警司杨锦荣（黎明）在同事看来是怪人一个，他正凭着过人的业绩迈向警队最高层为了搞清楚杨锦荣的真实身份，刘建明末尾对其调查。 刘建明渐渐发现韩琛旧日的生意拍档沈澄（陈道明）与杨锦荣有着千丝万缕的关系，为了置杨锦荣于死地，也为了不让自己的身份曝光，盼望做个坏人已