刚毕业的医学院先生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的引见下，分开穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的教员是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的乖僻医师。后来，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗受骗，无用武之地。 　　红胡子是这里远近知名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默默地行医，不畏权贵，不计酬劳，手下治愈的病人数不

市政府市民科科长渡边勘治（志村乔饰）是名近三十年全勤的模范公务员，但是他和同事们每天忙碌却人浮于事，不知道自己在忙些什么。一帮妇女结合到市政府央求填平社区左近的臭水池，在下面建造个小公园。市民科的接待人员通知她们要把效果反映到土木课，公园课把她们推到树立科……，央求书转 了一圈后，又被踢回市民科。 　　一个月后，渡边因身体不适，去医院被查出胃癌，时日无多。渡边回到家，感到孤独无助，儿子（金子信雄