孤儿海蒂（Shirley Temple 秀兰•邓波 饰）和黛特阿姨（Mady Christians 饰）生活在一同，但是黛特不愿继续在照顾外甥女，于是千里迢迢将海蒂送到偏远的善终——海蒂爷爷（Jean Hersholt 饰）的隐居之处。因失掉儿子而沉溺悲伤之中爷爷阿道夫 后来无视这个从未见过面的孙女，但随着时间推移，祖孙俩的感情日益加深。

年轻女子（琼·芳登 Joan Fontaine 饰）初遇曼德利主人德文特（劳伦斯·奥利弗 Laurence Olivier 饰）是在海边的悬崖边上她以为德文特要跳海自尽，大叫一声，让德文特生气不已但是，接上去的二人相识继而相知的阅历让他们堕入爱河，结为伉俪，女子成为了曼德利庄园的女主人 　　幸福的生活眼看就要铺开，这个新婚妻子却遭遇到了阴森的“暖流”。她发现这个庄园四处可见德文特前妻丽贝