影片改编自著名作家兹威格的同名小说，由美国环球影片公司出品 1885年，14的丽莎（琼·芳登 Joan Fontaine 饰）暗恋着住在隔壁的钢琴家斯蒂芬（路易斯·乔丹 Louis Jourdan 饰）风流的斯蒂芬常把女人带进他的寓所，而年少的丽莎则对那个微妙世界羡慕不已。即使搬走后她仍对钢琴家难以忘怀。当她出落成了一个美丽的女郎，回来寻觅钢琴家，并同他发作了关系。钢琴家很快将丽莎如其他女子般遗忘

　　孤儿海蒂（Shirley Temple 秀兰•邓波 饰）和黛特阿姨（Mady Christians 饰）生活在一同，但是黛特不愿继续在照顾外甥女，于是千里迢迢将海蒂送到偏远的善终——海蒂爷爷（Jean Hersholt 饰）的隐居之处。因失掉儿子而沉溺悲伤之中爷爷阿道夫 后来无视这个从未见过面的孙女，但随着时间推移，祖孙俩的感情日益加深。