故事发作在二战时期，在瑞士迷信家图贝尔博士发明了一种炸弹装置福尔摩斯十分有技巧的把他从盖世太保眼皮底下救出来回到伦敦，可图贝尔博士又落到了莫利亚蒂教授的手中图贝尔画了一张暗号图，福尔摩斯经过努力终于把那些跳舞小人的信号图解开了，并冒险闯入了虎穴。

年轻女子（琼·芳登 Joan Fontaine 饰）初遇曼德利主人德文特（劳伦斯·奥利弗 Laurence Olivier 饰）是在海边的悬崖边上她以为德文特要跳海自尽，大叫一声，让德文特生气不已但是，接上去的二人相识继而相知的阅历让他们堕入爱河，结为伉俪，女子成为了曼德利庄园的女主人 　　幸福的生活眼看就要铺开，这个新婚妻子却遭遇到了阴森的“暖流”。她发现这个庄园四处可见德文特前妻丽贝