该剧是目前中国第一部以当代世界最先进最昂贵的德国“艾丽莎”系列摄影器材拍摄的年代谍战悬疑影视剧。该剧围绕美人照相馆摄影师钱鹤仁（刘家良饰演）与兴盛照相馆老板、朱盛茂（陶为饰演，日本潜伏特工、浅井寺一）展开，讲述了日本侵华进程中一大批有志之士为了国度而奔走呼号的故事。钱鹤仁桀骜不逊、才气超群，他热爱女性摄影，追求完美的艺术境界，立志要在国际摄影展上展现西方女性美，远近女性慕名而至。钱鹤仁超人的摄影技

北宋年间，杨家将出战金沙滩，佘太君求得“七子去六子还”的签语，心中忐忑。国丈潘美因杨七郎打死自己儿子，使计陷害杨家将，令杨家一门忠烈在金沙滩的对辽战事中简直俱折，唯有杨五郎（刘家辉 饰）挂彩逃脱、杨六郎（傅声 饰）发狂前往天波府。潘美为斩草树根，引辽兵入宋，暗中将天波府团团围住，以防杨家将面见皇帝伸冤。杨五郎得知皇帝下诏斥自己为叛徒，心感走投无路，经一义士以命相劝，遂远上五台山清凉寺央求出家，方丈

由于强盗劫持，一对双胞兄弟刚出生即遭分别。弟弟玩命（成龙）被舞女捡到抚养长大，整天浪迹于社会底层，为帮冤家泡妞，他结识了歌女芭芭拉（张曼玉），因此得罪黑社会；哥哥马友（成龙）被一对有钱夫妇带去美国，接受了良好教育长为著名音乐家，回港开音乐会时，结识世伯家的女儿唐心（利智）。 　　鬼使神差中，两人互换角色进入对方生活，由于大家分不清谁是马友谁又是玩命，笑话迭出，芭芭拉与唐心的心思也渐起变化

1920年代，为规避中国大陆骚动不安的时局，一带功夫名家费柴（胡枫 饰）携子玉书（钱嘉乐 饰）分开香港，出于平安思索，他隐姓埋名做了一名剃头匠，支出虽微薄，却好在平安。独一令他烦心的，是玉书有意向学贪读漫画，责骂屡次亦有效。 某日玉书分开警司家，有意间发现他正与黑帮分子王正利做贩卖人口的合法生意，十分气愤，又见王正利欲对警司下女小茹（罗美薇 饰）不轨，玉书再也抑制不住愤怒，一番打斗，小茹被救出，玉

一群修建工人有意中唤醒被封印于地下的九命猫妖，当夜猫妖窜入范氏集团大厦，大开杀戒。茅山传人张大少（刘家良 饰）一族世代统一猫妖，每五十年封印其一次，迄今历四百年，张大少承袭最终封印猫妖的使命，但他因罹患癌症时日无多……张大少感知猫妖出生，遂展开追杀。范氏集团司机罗剑明（郑浩南 饰）当夜逃过一劫，为自保拜张大少为师。

袁世凯（何家驹 饰）为登基称帝笃信邪教，教主赠送玉扳指佑其成功，岂料袁世凯将扳指送给四王爷之三公主沈玉（李嘉欣 饰），并方案立她为皇后。教主令袁世凯收回扳指，与此同时，潜伏袁世凯身边的孙文革命军干部杨君（刘德华 饰）掳走沈玉以阻止袁登基。李督军（刘家辉 饰）自此奉袁世凯之名沿途追索杨、沈二人，杨君在路经过宝芝林时邂逅黄麒英（郑少秋 饰），遂将护送沈玉之重担拜托于黄麒英和痴迷醉拳的黄飞鸿（季天笙 饰

陈百兄妹自小在戏班长大，深居简出，练得一身好武功。陈百（刘家良 饰）为人豪爽、武功高强、外地邻居都对他十分敬仰，却因此成为外地恶霸段久远（罗烈 饰）的心头之患、欲除之然后快。段久远于是计上心头，运用陈百贪杯的特性，一次，趁他酒醉之际，污蔑他奸污了自己的妻子。不幸陈百以为自己真的酒后乱性、悔恨万分，甘愿被段久远关了起来。妹妹翠红（惠英红 饰）为了救出大哥，决议牺牲自己……

陈百兄妹自小在戏班长大，深居简出，练得一身好武功。陈百（刘家良 饰）为人豪爽、武功高强、外地邻居都对他十分敬仰，却因此成为外地恶霸段久远（罗烈 饰）的心头之患、欲除之然后快。段久远于是计上心头，运用陈百贪杯的特性，一次，趁他酒醉之际，污蔑他奸污了自己的妻子。不幸陈百以为自己真的酒后乱性、悔恨万分，甘愿被段久远关了起来。妹妹翠红（惠英红 饰）为了救出大哥，决议牺牲自己……

方世玉（小侯）因与大清武馆高手（刘家良）结怨，其母苗翠花（李丽丽）为避抵触，暗带方上少林寺，求三德和尚（刘家辉）收其为俗家弟子；方入寺后自恃功夫了得频频闯祸，终被三德逐出。奸人提督（白彪）乘势诱方邀同房九杰离寺，暗图一扫而空；十杰失踪，三德心知有异，遂约苗同往督府对付旗兵……

故事描画，刘代徒弟掌管国术会，一向平安无事，适逢会馆搬迁，刘派女儿惠英红接掌；新旧派作风回异，刘只得离去；后因惠频惹是非，刘闻讯即回巢援助……