月黑风高之夜，春城博物馆文物被盗刑侦队长陆地（吴喜千 饰）率侦查员投入侦破义务，技术室指纹证明，是一个叫张疤脸（涂中如 饰）的人留下的他们在去广州的火车上找到张疤脸，但在其携带的皮箱中发现的不是文物，而是眼镜蛇。在一同人为车祸现场，侦查员在车内发现了复制的假文物。博物馆值班员林金声（张北 饰）要去广州看儿子，在火车上服了有毒的胃药后清醒，陆地渐渐把怀疑的目的锁定在外贸局司机林银生（孙滨 饰）身上。

1947年终，蒋介石调集精兵强将，重点进攻我山东和陕甘宁约束区。敌众我寡，情势严峻，党中央决议坚持延安，转战陕北，在运动战中消灭胡匪。大敌以后，彭德怀自动请缨，挑起重担。接到军委急电，二纵立刻西渡黄河奔赴陕北。周大勇率领的独立营群情激昂，誓死捍卫延安。大战在即，总部医院护士谢芳苓担任的伤员，总部顾问王成德偷跑了，谢芳苓寻迹追逐。黄河渡口。王成德被分配到独立营当教诲员。三人相遇。累倒的谢芳苓被一辆马

1948年10月，辽沈战役曾经末尾，我军以弱小兵力围攻西南战略要地锦州，国民党革命派堕入一片混乱蒋介石亲身飞抵北平，在圆恩寺召见华北"剿总"司令傅作义等军政要员，紧急谋划偷袭我军的举动我地下党员、敌补给区司令孙浩的少校副官萧剑，在场外着急地等候着。休会后，孙浩中将和察绥军联络处少将处长萧翰儒议论着在此次举动中要相互配合精诚勾搭。萧翰儒为了这次偷袭举动，在家中会晤傅作义部下骑兵旅长少将吴佑山，他的三

日本帝国主义统治下的伪满，“国民初等学校”的三个好冤家周永平、李桂山、金东正他们看见学校里，日本当局强迫先生们学习日语，接受做亡国奴、做三等公民的事实，他们抓走同窗们深爱的国文教员，杀害革命志士，逼李桂山的姐姐跳井身亡，用周永平的母亲做鼠疫实验，烧毁整个村子，他们目击了这场仁至义尽的屠杀，却不能相救。他们几个冤家从懦弱中挣脱出来，正视了民族自尊，坚决了反满抗日的决计。