40岁的抑郁症患者瓦利德与他的妻儿一同生活在海法，梦想从事写作的职业。当瓦利德与新邻居——一个住在他公寓楼里、负债累累的三流骗子成为冤家时，他的生活发作了变化，两人逐突变得形影不离，但他们对这份友谊有着不一样的看法。

故事发作在一个受压榨，文明被排挤，自身封建礼教严厉的犹太地域。讲述了两个年轻的巴勒斯坦说唱艺术家之间的故事。Kareem（Tamer Nafar 饰）和Manar（Samar Quty 饰）生长在一个立功猖狂的城市，面对来自以色列社会的外部压力，以及所在社区的自身封建礼教，他们试图用音乐来与之对立，并且在这个贫穷的城市里演出了一段喜剧爱情故事。影片经过这两个年轻人的生活向观众描画了新一代的阿拉伯年