40岁的抑郁症患者瓦利德与他的妻儿一同生活在海法，梦想从事写作的职业。当瓦利德与新邻居——一个住在他公寓楼里、负债累累的三流骗子成为冤家时，他的生活发作了变化，两人逐突变得形影不离，但他们对这份友谊有着不一样的看法。

在雅法与巴特亚姆的边界处，生活着一群被流放的犹太人和阿拉伯人。他们一同生活在这片被群众所遗忘的角落。一个叫Yael年轻记者来访问这些人。这里有很多破旧的棚户区，被大片大片的果园包围。Yael发现，在这里人们的生活是如此的不同，他们一同开心肠,友好地生活着。他们跟Yael谈他们的生活,梦想,希望,爱情及对未来的向往。在这样一个残破,软弱的中央，他们却可以战争共处。影片充溢着对生活的反思及对战争的美妙