一名年轻的日本女孩Nozomi（曾晓晴饰）自愿卖淫，成为马来亚最顶尖的karayuki san（19世纪末担任性义务者的日本女性），同时秘密为日本做特务。她与试图逃离朴素生活的中国女孩Qing Ling（芳榕饰）成为冤家。

Freedonia国度财政堕入困难，有钱的寡妇Mrs. Teasdale（玛格丽特·杜蒙 Margaret Dumont 饰）推荐Rufus T. Firefly （格劳乔·马克斯 Groucho Marx 饰）出任国度首领，她才允许出资资助国度Freedonia的邻国Sylvania想要对其发起进攻，Sylvania的大使Trentino于是派出了两名特务Chicolini（奇科·马克斯 Chi