一名年轻的日本女孩Nozomi（曾晓晴饰）自愿卖淫，成为马来亚最顶尖的karayuki san（19世纪末担任性义务者的日本女性），同时秘密为日本做特务。她与试图逃离朴素生活的中国女孩Qing Ling（芳榕饰）成为冤家。