江户时代，百鬼夜行这其中有一个长着娃娃脸端着一块豆腐的心爱妖怪——豆富小鬼（深田恭子 配音），由于无法完成威吓人的义务，所以遭到老爹见越大人（松平健 配音）以及同伴们的讪笑豆富小鬼气不过，带着严酷的达摩大叔（武田铁矢 配音）寻觅从未谋面的母亲。谁知半路落入了戏子狸（宫迫博之 配音）的圈套，戏子狸以之作要挟，发起了狸族和妖怪争夺人类世界的战争。偶然的不测让豆富小鬼重见天日，但是外面的世界早已过去两百

影片讲述了吉川和女儿小齐过着相依为命的生活，他的女友卡斯米是一个不喜欢孩子的女人忙于任务的吉川不得不将小齐拜托给卡斯米照顾，看着两个"女人"之间紧张又巧妙的关系，吉川感到了深深的有力。加藤终年形单影只的他及其盼望一个暖和的怀抱，可一谈到恋爱，加藤却又泄了气。当这些人站在生活的十字路口不知何去何从之时，一位天使的来临将彻底改动他们的人生的故事。