影片讲述了吉川和女儿小齐过着相依为命的生活，他的女友卡斯米是一个不喜欢孩子的女人忙于任务的吉川不得不将小齐拜托给卡斯米照顾，看着两个"女人"之间紧张又巧妙的关系，吉川感到了深深的有力。加藤终年形单影只的他及其盼望一个暖和的怀抱，可一谈到恋爱，加藤却又泄了气。当这些人站在生活的十字路口不知何去何从之时，一位天使的来临将彻底改动他们的人生的故事。