近未来，微妙症状在人群间分散，恐惧在空气中曼延。缘由不明，只知感染者初期会发作骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐渐退步。政府一筹莫展，只能强迫收管已兽化的感染者。方苏瓦坚信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却不测发现身体也出现了难以启齿的变化??

小男孩马基（麦克斯·雷诺丹 Max Renaudin 配音）一家人被猎人绑架，当作了奴隶预备贩卖到法国。马基趁着猎人熟睡之机，偷偷挣脱了手铐，末尾了逃亡。路上遇到了长颈鹿“扎拉法”（黛博拉·弗朗索瓦 Déborah François 配音），不幸的是猎人沿着足迹追了下去，将“扎拉法”的母亲杀害了，马基允许“扎拉法”的母亲一定会照顾好他。危殆关头沙漠王子汉森（西蒙·阿布卡瑞安 Simon Abkar

小男孩马基（麦克斯·雷诺丹 Max Renaudin 配音）一家人被猎人绑架，当作了奴隶预备贩卖到法国马基趁着猎人熟睡之机，偷偷挣脱了手铐，末尾了逃亡路上遇到了长颈鹿“扎拉法”（黛博拉·弗朗索瓦 Déborah François 配音），不幸的是猎人沿着足迹追了下去，将“扎拉法”的母亲杀害了，马基允许“扎拉法”的母亲一定会照顾好他。危殆关头沙漠王子汉森（西蒙·阿布卡瑞安 Simon Abkaria