近未来，微妙症状在人群间分散，恐惧在空气中曼延。缘由不明，只知感染者初期会发作骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐渐退步。政府一筹莫展，只能强迫收管已兽化的感染者。方苏瓦坚信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却不测发现身体也出现了难以启齿的变化??

故事改编自亨利·詹姆斯的中篇小说《丛林中的野兽》，它描画了一个令人蔚为大观的结局：25 年来，在一个庞大的夜总会里，一男一女守望并等候着一件未知的事情。 从 1979 年到 2004 年，我们跟随迪斯科音乐到电子音乐的演化，一个爱情的故事，一个痴迷的故事。 最终，这个“ 东西”出现了，但它的方式比预期的要凄惨得多……

讲述来自纽约的少年弗雷泽在意大利的一个军事基地里，与凯特琳末尾了一段浪漫的关系但是，他对自己的性别认知并不清楚，由于他也对老兵杰森的发作了感情

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