故事发作在20世纪30~40年代，家住北平的青年音乐家黄钟（张洪量 饰）与出身优渥、楚楚动人但命运多舛的大户人家小姐江雪（陈红 饰）相知相恋江雪因病无法站立，为此痛苦不堪江雪的父母包办婚姻，方案将女儿嫁给门当户对的方少爷。顽强的女孩抵死不从，在过门当天，江雪在黄钟的协助下私奔逃到了西北。蛮荒恶劣的环境，让二人遭遇史无前例的磨练，却也在舟车劳顿之外使江雪重新站立起来。他们且行且走，漂泊到了达坂城，出

藏族少年扎西能歌善舞，一心想靠上拉萨艺术学校他十分喜欢爷爷弹奏了一辈子的扎年琴，想跟爷爷要，但爷爷说，要想弹好琴，先要做坏人，他让扎西带着自己那把旧琴，徒步去拉萨……扎西一路上遇见好多幽默的人和事情最后终于经过了爷爷的“考试”，如愿以偿地失掉了爷爷的扎年琴。