藏族少年扎西能歌善舞，一心想靠上拉萨艺术学校他十分喜欢爷爷弹奏了一辈子的扎年琴，想跟爷爷要，但爷爷说，要想弹好琴，先要做坏人，他让扎西带着自己那把旧琴，徒步去拉萨……扎西一路上遇见好多幽默的人和事情最后终于经过了爷爷的“考试”，如愿以偿地失掉了爷爷的扎年琴。