80年代初的一个春天，北京前三门某居民楼里从外地写生回来的青年画家郑庄，发现新调来的电梯女司机原来是十多年前他曾为之画过速写的芭蕾舞女演员秦爽她曾经是两个孩子的妈妈了。秦爽在伟大的义务岗位上兢兢业业地义务着。细心的袁局长发现秦爽好象有什么心事，他鼓舞秦爽要热爱生活，擅长驾驭生活。靠走后门搬进新楼的肖凌霞夫妇，途径广、私心重，很会来事儿。肖凌霞试图给袁局长的女儿袁晓申引见对象，以便搞好和局长的关系，

1938年，北平城胡同里有一户张姓人家，在张老先生故世以后，张老太太带着四个儿子和三个女儿过着安乐幸福的日子但好日子没过多久，“泸沟桥”事故迸发，日本鬼子进了城，一家人被逼之下只得各奔东西，过着各自的日子抗打败利后，儿女们陆续地从各地赶回家乡，并述说着他们各自的遭遇，一家人总算聚会了。可社会却越来越乱，日子越过越穷。张老太太不得不咬牙卖掉房子。儿女们又各自追求自己的理想去了，张家不知何时才干聚会…

影片主要讲述了街边小商贩张一毛因前女友是卧底缉毒警察而被卷入一同毒品买卖案，并误打误撞地盗取了泰国毒贩装满毒品的皮箱，打乱了前女友的缉毒方案。而此时，毒品下家洪天启为摆脱毒品上家金爷的控制，雇佣日本杀手大川山甲刺杀金爷，杀手在买枪试枪时走火误杀枪贩子吕芬奇，被张一毛的发小张远目击，一场误打误撞、你追我赶的正邪团战由于这把走火枪朝着不可预料的方向拉开帷幕，小混混勇斗大毒枭的惊险故事行将开启。

1945年，日军宣布投诚，大批日自己撤离中国，贫病交集的高崎洋子将未满周岁的女儿森下光子交给了严酷的陈嫂陈嫂以手镯为信物交给高崎，让她日后可凭此找回女儿几年后，高崎寄来手镯认女，改名为陈秀兰的光子与陈嫂和哥哥陈建华区分。“文明大革命”末尾后，身为工程师的陈建华由于曾有一个日本妹妹遭到猛烈冲击。1975年，为完成一项中日协作工程，正在干校改造的陈建华被调回参与。森下光子作为日本专家小组成员分开中国…

上海某大学女生江玲玉（白杨 饰）旅居在姨母家。抗战迸发后，她不顾家人支持阻止，毅然参与抗日救亡演剧队，到抗战前沿作怂恿宣传。与她同在一同的音乐家高礼彬（陶金 饰）是个热血青年，两人逐渐相爱。演剧队随着战事的展开，辗转分开陪都重庆，表兄周家荣（高正 饰）此时在渝做投机生意并纠缠江玲玉，遭江拒。抗打败利后，变成“接纳大员”的周家荣大发国难财，而结婚后的江玲玉和高礼彬却一贫如洗、捉襟见肘，幸得旧友夏光原

上海某大学女生江玲玉（白杨 饰）旅居在姨母家抗战迸发后，她不顾家人支持阻止，毅然参与抗日救亡演剧队，到抗战前沿作怂恿宣传与她同在一同的音乐家高礼彬（陶金 饰）是个热血青年，两人逐渐相爱。演剧队随着战事的展开，辗转分开陪都重庆，表兄周家荣（高正 饰）此时在渝做投机生意并纠缠江玲玉，遭江拒。抗打败利后，变成“接纳大员”的周家荣大发国难财，而结婚后的江玲玉和高礼彬却一贫如洗、捉襟

抗打败利后，修建工程师丁建华（石羽饰）偕妻漱兰（路明饰）前往上海，暂居远亲龚某（蓝马饰）家龚原系包工头，陷落时期曾以物资资敌而致富，成功后以五百根金条买得“地下义务者”身份，得以逍遥法外时漱兰将分娩，丁母（王苹饰）卧病不起，丁多方奔走，仍找不牺牲务和住房。不久，漱兰生一男孩，因有力抚养，预备送往孤儿院。龚某因无后，愿将婴儿收容抚养。龚妻（上官云珠饰）对婴儿恣意优待，漱兰不忍，龚妻又将婴儿掷还漱兰。

天狗误闯人界，附身快递员郭铭，对立魔头，维护人类。在上集中，他和警花齐燕联手挫败毒魔、色魔女假借左海涛之手，杀害贾依依的试衣间诡案，消灭毒魔，赶色魔女。魔王得知之后震怒，派出霹雳魔与色魔女再度离开人界，要对郭铭展开消灭性的报复。富商王思哲在女冤家张曼妮家开PARTY，找来张曼妮的一班同事好友吴丹、陈栋、林洁等人。酒后，吴丹色诱王思哲，与她发作关系，被张曼妮发现，张曼妮震怒之下，当场给了吴丹一个耳光

80年代初的一个春天，北京前三门某居民楼里从外地写生回来的青年画家郑庄，发现新调来的电梯女司机原来是十多年前他曾为之画过速写的芭蕾舞女演员秦爽她曾经是两个孩子的妈妈了。秦爽在伟大的义务岗位上兢兢业业地义务着。细心的袁局长发现秦爽好象有什么心事，他鼓舞秦爽要热爱生活，擅长驾驭生活。靠走后门搬进新楼的肖凌霞夫妇，途径广、私心重，很会来事儿。肖凌霞试图给袁局长的女儿袁晓申引见对象，以便搞好和局长的关系，

抗战时期，一座小城的肉店中，毒贩子李步云、流氓刘殿元、兵痞潘岐山等一帮恶棍奉日军司令山本之命，秘密谋划成立汉奸组织维持会几人为了争油水明争暗斗，山本只得派来警察局长杨克成以增强控制，杨却是个不折不扣的草包刘殿元和潘岐山弄来一批军火想卖给城外的卖主，音讯却被李步云得知，双方为利益惹起火拼。你死我活之际潘岐山跑来报信，军火的卖主居然是游击队。枪声大作，恶棍们纷繁躲上天下室，却被游击队员们用其贩卖的手榴