1960年代热战时期，英国特务阿列克·利马斯（理查德·伯顿 Richard Burton 饰）终年驻守在西柏林从事特务业务但是在目击了潜伏在东德的同事被东德边防军射杀后，阿列克回到了英国秘密情报局总部，接受秘密的终极义务为了混入东德，阿列克故意暴显露自己的弱点，甚至是蜕化的一面，以便离间东德情报机构的头目穆恩特（彼得·范·埃克 Peter van Eyck 饰）与手下菲德勒（奥斯卡·威内尔 Osk

东西双方处于针锋相对的巧妙情势KGB外部有些人为了自己的私利，搞出了一系列的阴谋，首先是科斯柯夫假向西方"投诚"，并道出KGB预备中止一项名为"特务飞龙"的方案，目的是消灭00组的特工，007怀疑其动机，伪装刺杀，并查出科斯柯夫与军火贩子一同用置办军火的货款走私毒品，007失掉反政府武装的支持，终于炸毁了毒品，科斯柯夫的方案彻底破产

东西双方处于针锋相对的巧妙情势KGB外部有些人为了自己的私利，搞出了一系列的阴谋，首先是科斯柯夫假向西方"投诚"，并道出KGB预备中止一项名为"特务飞龙"的方案，目的是消灭00组的特工，007怀疑其动机，伪装刺杀，并查出科斯柯夫与军火贩子一同用置办军火的货款走私毒品，007失掉反政府武装的支持，终于炸毁了毒品，科斯柯夫的方案彻底破产

这次，007（罗杰•摩尔 Roger Moore 饰）在西伯利亚死亡的英国特工身上找到了科技秘密“微晶硒”之后，发现这个样品与英国的样品一样，证明克格勃的特务一定混进了英国的高科技研讨秘密范围于是，007奉命去调查在中止高科技研讨的富商佐林（克里斯托弗•沃肯 Christopher Walken 饰）不料他的身份被人识破，007被锁入车中沉进湖底。幸而命运之神帮了007一个大忙，他得以幸运逃脱。随