英国政府派007邦德（肖恩·康纳利 Sean Connery 饰）前往加勒比海调查一桩情报人员被杀案件，007几经调查，推测死者应该与蟹礁岛上的诺博士有关。诺博士在这个奥秘的小岛上正停止着不为人知的阴谋方案，紧锣密鼓停止一项将要统治世界的迷信实验。双方末尾了斗智斗勇的战 争，诺博士派来了女特务，希图监测007的一举一动乘机将其制服，不料反被007识破阴谋。而渔民库洛及潜水员莱特乌苏拉·安德丝 Ur

雷迪（罗伯特•肖 Robert Shaw 饰）是魔鬼党的头号杀手，不时从未失手。由于007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）屡次破坏魔鬼党的坏事，魔鬼党决计除掉他，于是放情报说英国军方不时盼望失掉的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉•比昂什 Daniela Bianchi饰）向英国军方提出要求，只需他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜，

1960年代热战时期，英国特务阿列克·利马斯（理查德·伯顿 Richard Burton 饰）终年驻守在西柏林从事特务业务但是在目击了潜伏在东德的同事被东德边防军射杀后，阿列克回到了英国秘密情报局总部，接受秘密的终极义务为了混入东德，阿列克故意暴显露自己的弱点，甚至是蜕化的一面，以便离间东德情报机构的头目穆恩特（彼得·范·埃克 Peter van Eyck 饰）与手下菲德勒（奥斯卡·威内尔 Osk

二战后，美国作家马丁（约瑟夫•科顿 Joseph Cotten 饰）应好友哈里（奥逊•威尔斯 Orson Welles 饰）约请到维也纳义务，岂料刚抵达目的地就传来了哈里车祸身亡的音讯哈里葬礼上，马丁遇到了外地军官卡洛维，卡洛维很不客气的请他马上分开维也纳马丁没有理会，决计留下调查出好友死亡的真相 　　马丁找到哈里的女友斯科姆特小姐（阿莉达•瓦莉 Alida Valli 饰）一同调查事情

雷迪（罗伯特•肖 Robert Shaw 饰）是魔鬼党的头号杀手，不时从未失手由于007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）屡次破坏魔鬼党的坏事，魔鬼党决计除掉他，于是放出情报说英国军方不时盼望失掉的密码机在俄国同时，俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉•比昂什 Daniela Bianchi饰）向英国军方提出要求，只需他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜，拿