1926年夏，奉系军阀在国民革命军二次北伐中惨败。周恩来（孔祥玉 饰）受党指派去找贺龙（高长利 饰），讯问其下一步计划，面对连年阀混战，贺龙早已厌倦，他表示情愿跟党走。周恩来在中央全会上剖析了事先严峻形势，得知汪精卫（李宁 饰）已预备向工人纠察队入手，他武断解散纠察队，将人员武器编入贺龙二十军。得知汪要发起反革命政变，经请示中央，周恩来提出举行武装暴动，恽代英（叶新民 饰）等全力支持，此议获中央同