1926年夏，奉系军阀在国民革命军二次北伐中惨败。周恩来（孔祥玉 饰）受党指派去找贺龙（高长利 饰），讯问其下一步计划，面对连年阀混战，贺龙早已厌倦，他表示情愿跟党走。周恩来在中央全会上剖析了事先严峻形势，得知汪精卫（李宁 饰）已预备向工人纠察队入手，他武断解散纠察队，将人员武器编入贺龙二十军。得知汪要发起反革命政变，经请示中央，周恩来提出举行武装暴动，恽代英（叶新民 饰）等全力支持，此议获中央同

抗日和往常期，苏南地域新四军指点员苏新（何麟 饰）只身赴沪推销军火，情报被日本特务机关知悉，松田（陈说 饰）既派外勤梅羽宽（马晓伟 饰）侦破此案殊不知，梅是我地下特工人员，他将此情报密告地下党老赵（谈鹏飞 饰），通知他立刻查清游击队内藏的奸细，并委托青帮头子常真宝（程之 饰），让他协助置办子弹经过密查，梅羽宽得知外敌是一个叫“老王”（辜朗辉 饰） 的人，他迅速让同窗张孝兰（惠娟艳 饰）通知苏新转移

抗日和往常期，苏南地域新四军指点员苏新（何麟 饰）只身赴沪推销军火，情报被日本特务机关知悉，松田（陈说 饰）既派外勤梅羽宽（马晓伟 饰）侦破此案殊不知，梅是我地下特工人员，他将此情报密告地下党老赵（谈鹏飞 饰），通知他立刻查清游击队内藏的奸细，并委托青帮头子常真宝（程之 饰），让他协助置办子弹经过密查，梅羽宽得知外敌是一个叫“老王”（辜朗辉 饰） 的人，他迅速让同窗张孝兰（惠娟艳 饰）通知苏新转移