幕末的德川幕府，因列强的压榨下，力气衰减，从此一蹶不振就在此时，由芹泽鸭、近藤勇、土方岁三、山南敬助、冲田总司等人组织了“新选组”共同捍卫幕府的政权浪人山崎烝（市川雷藏饰），因被新选组局长近藤勇（城健三朗饰）的集团魅力所折服。不顾伴侣的猛烈支持下，踌躇滿志的向新选组毛遂自荐，要求参与。随之山崎以他超群的剑法，很快的失掉近藤和土方等人的信任，而前局长芹泽鸭在新选组外部革命时遭到了处决，正好被山崎见状

12世纪，日本贵族和僧侣拥有大片土地，并免除赋税，而国际经济如大厦将倾，危如累卵京都次第一片混乱，中央灾难频发，暴动四起占据统治位置的藤原家族日临西山，业已逊位白河天皇从寺院复出，重新掌权。日本从此一空两日，堕入分裂。武士和僧人之间的抵触日渐加剧。 保延三年终，平家父子忠盛（大矢市次郎 饰）和清盛（市川雷藏 饰）率领军队歼灭海盗，立下丰功伟绩。然朝内藤原氏暗进忠言，取消奖赏，令平家仇恨不已。后清盛

在著名的高田马场决斗中，中村安兵卫与伯父的助太刀擦肩而过，旗本丹下典膳留意到安兵卫的衣袖解开了，为了提示他而前往决斗的场所。但是，知道对方是同门的知心流武士后就分开了。但是，日后被指摘丢弃同伴的典膳却被知心流所破门。另一方面，在决斗中扬名的安兵卫四处都有任官的约请，安兵卫的想法是上杉家的女儿千作为《奸臣藏》的正面故事而撰写的五味康佑的小说电影化。这是一部幽默的作品，描写了著名的高田马场决斗和四十七