幕末的德川幕府，因列强的压榨下，力气衰减，从此一蹶不振就在此时，由芹泽鸭、近藤勇、土方岁三、山南敬助、冲田总司等人组织了“新选组”共同捍卫幕府的政权浪人山崎烝（市川雷藏饰），因被新选组局长近藤勇（城健三朗饰）的集团魅力所折服。不顾伴侣的猛烈支持下，踌躇滿志的向新选组毛遂自荐，要求参与。随之山崎以他超群的剑法，很快的失掉近藤和土方等人的信任，而前局长芹泽鸭在新选组外部革命时遭到了处决，正好被山崎见状