1937年的上海。在淞沪会战的硝烟炮火中，国名党军统空投了金深水等多位高级特工，在上海、南京等地潜伏。 在国军的撤退潮和市民逃难潮中，上海抗日救亡会全体是师生在高宽老师的带领下，依然在街头宣传抗日。上海漕帮帮主冯八金的女儿也参与其中，她带着崇拜和爱慕的眼神看着高宽。 冯家最小的儿子小马驹自幼双腿残疾，长期在家钻研围棋，有了一手好棋艺。 在冯家客厅里，冯八金不惧日寇的威逼利诱，当场拒绝了日本大佐要求帮忙运送弹药的无理要求。大佐留下一句"我想你会后悔的"悻悻离去。 冯八金当即安排家眷通过安全的水路去乡下老家避祸。因为要去乡下，冯点点特地和高宽告别，希望高宽也去乡下避祸。但高宽告诉她
当冯点点孤身一人失魂落魄地返回冯家时，发现家里已经惨遭日寇灭门，她正想爆发，一双手捂住了她的嘴，这个人就是高宽。他鼓励林婴婴、和冯家其他几位劫后余生的人国恨家仇一起报。 这一天，军统、中共、"汪伪"、日寇特务机关等在上海、南京的组织都把目标聚焦到一个叫白大怡的人身上。军统决定暗杀白大怡，中共决定救出白大怡，但是，这个两个组织在上海不约而同时进行的行动均告失败。其中，中共上海地下党的营救小组的负责人是当年劫后余生的冯点点的二哥冯二虎。
白大怡是国军白崇禧部的密码专家，日寇将其诱捕，将从上海秘密押送到南京，逼迫其破译白崇禧部的密码。 南京。 为了庆祝天皇生日，中村将军将在熹园举办了一场舞会，邀请了南京所有的军政要员参加。 熹园招待所一个房间里，白大怡独自端详儿子的照片，儿子同样被日本特务控制。宪兵司令部野夫进来告诉白大怡："只要你好好的和我们合作，我们很快就会让你们一家人团聚的。"白大怡心情复杂。
