1937年，七七事变爆发，揭开了中华民族全民抗战的大幕。日本侵略军进驻五台山地区。猎户之女杨万凤在河边洗衣服，被两名日本鬼子调戏，被在附近的鲁志成救下。赶回家的鲁志成，发现村中老少和家人都已被日军杀害，悲痛万分，誓要为家人和村民报仇，杨万凤紧跟其后。鲁志成与日寇搏杀，危急关头杨万凤救下鲁志成。因为自己的身子已被鲁志成看过，杨万凤决定非鲁志成不嫁，鲁志成坚决不肯娶杨万凤。日军联队长柳生霸川见有数名日军被杀，误以为是八路军独立团干的，下命令对独立团展开炮击，并设卡搜索。鲁志成和杨万凤见各要道均有日军把守，没有通过证无法通过，而法号为静云的僧人却能畅通无阻，甚为奇怪。两人逃到五台山的白塔寺，鲁志成欲
明空方丈劝阻众僧不要与日军发生冲突，忍辱让日军进寺进行搜查。日军大肆搜查白塔寺，但没有找到志成，柳生霸川见找不到凶手，只能撤退。负有特殊使命的柳生霸川之同学、中国通静云僧人以礼佛为由进入寺庙，见到明空等僧人在为遇害的村民超度，坚持也要参加超度，明空方丈同意，静云为日军惨无人道的行为向明空方丈道歉，明空与其谈佛谈古相见恨晚。晚上，静云偷偷跟踪明空方丈一行人，却被监寺明远撞见，静云只好放弃跟踪的念头，假称自己迷路。鲁志成一心想要报仇，无心干活。悟尘故意为难，实为提点。鲁志成在与悟尘切磋武艺中发现原来悟尘深怀绝艺，武功高强，是个深藏不露的人。明空带着悟因、悟果进入密室抄写华严血经，被鲁志成无意中发现
杨万凤偷偷带了食物前去白塔寺探望鲁志成，撞见被鲁志成救下的田英，产生误会。日军要入寺搜查田英的下落，为躲避搜捕，田英被慧远藏在藏经阁。慧远欲阻止日军的恶行，反遭船头正治杀害。鲁志成气愤以削面刀拼命，连挫数名日本刀客。柳生霸川亲自上阵，将鲁志成击晕在地。就要取他性命时，杨万凤现身，她亦被柳生霸川打翻在地满嘴是血。就在柳生霸川下令进寺搜索时，静云出现，并以佛理斥退了柳生联队，柳生霸川带队离去，静云取得明空方丈的信任和众僧人的尊敬。田英返回团部，向富大龙等人诉说白塔寺众僧为救她，与日军起冲突，慧远法师还因此而遇害。明空等人为慧远法师做法事，八路军王远山师长连夜赶来吊唁，建议秘密组织青年僧人成立抗日自
