达伦·山（ChrisMassoglia饰）是一个学业优秀,青春阳光的高中生，他在学校人缘极好，且拥有幸福美满的家庭，因此被冤家们称为“完美先生”。某日，一张宣传单改动了他的生活走向。一个囊括了各种怪异事物的奇趣马戏团离开他所在的镇上，虽然父母教员制止，不过达伦照旧和痴迷吸血鬼的好友史蒂夫（JoshHutcherson饰）偷偷前去观看。闻所未闻的奇人怪事令两个孩