1943年，陷落已近4年的波兰。华沙作家维托尔德Witold（亚当•费齐饰）在排外的文人沙龙上结识了导演弗里德里克Fryderyk（克日什托夫•迈赫扎克饰），自称为思想家的两人骤然交好。兴奋之余，为了证明战争所带来的恐惧在城乡之间存在较大差异，而言而无信的事真实质朴的乡间并不见得比城市更少，维托尔德随即带着弗里德里克驱车去访问他的冤家乡绅希波利特Hipolit（克日什托夫•格洛比什饰）。 　　半道