本片以“丙子胡乱”为背景十三年前，奸臣崔平良以“叛逆”罪名遭到灭族，其一子一女南伊（朴海日 饰）与慈仁（文彩媛 饰）幸运逃脱，崔平良力战至死南伊带着父亲的弓箭和嘱托，和妹妹投靠父亲至交金武善一家。光阴荏苒，1636年，金武善之子瑞俊向慈仁求婚，因父亲遭遇而消极度日 的南伊深感作为崔家祖先身份敏感，欲拒绝这门亲事，无法瑞俊一片诚意和金武善力主，崔、金两家喜结良缘，但是在大婚当日，后金入侵朝鲜。不久朝

1597年的朝鲜王朝危机四伏，朝鲜海军主力随着大将李舜臣（崔岷植饰）被贬而遭受庞大打击，军纪溃散，只剩大批军舰而倭寇乘机派出胁坂安治（赵震雄饰），协同令人闻风丧胆的“海贼王”来岛通总（柳承龙饰）的海盗军共同反击，势必攻克汉阳。危殆关头，李舜臣力排众议，决议率领仅剩的十几艘军舰前去鸣梁海峡迎战倭寇。李舜臣先是派遣部下任俊永（晋久饰）去敌方集合卧底俊沙（大谷庆彦饰），又重振军心

1986年，汉城亚运会时期，韩国举国上下沉溺在体育竞技的繁华气氛之中。但在位于韩国西南部的极乐岛上，却发作了仁至义尽且虚无缥缈的连环杀人案。极乐岛位于大海中央，岛上只需17为居民，人们安居乐业，质朴幽默，尽职尽责的于成友大夫关爱大家的安康，是岛民们最为依赖的外来者。适逢70岁高龄的金哲英爷爷寿辰，岛民们聚在一同饮食歌舞，畅玩彻夜。可就在次日清晨，两名电工遭人严酷杀害，岛上一时间人心惶惶。人们议论纷

该片依据1592年7月8日在闲山岛远洋发作的朝鲜水军击败日本水军的闲山岛海战改编,方案下半年开机。玉泽演饰演为援救国度而努力的朝鲜水军林俊英。本片其他卡司还有朴海日,卞约汉。