以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事 俞承豪在片中饰演朝鲜时代最凶猛的魔术师“焕熙”一角，在堕入风险的爱情之后赌上一切的一切登上最后的舞台 庸俗拉在片中饰演和“焕熙”相遇并堕入命运之恋的公主“青明”，也要练习骑马和武术。 郭道元在片中饰演“怪物”则是事前有名的魔术师，由于过去的恩怨要向“焕熙”复仇，而郭道元也会展现不次于俞承豪的魔术实力。 赵允熙在片中饰演

圣源（金东旭 Dong-wook Kim 饰）还是世子时，在大臣申参判家偶遇其女华妍（赵茹珍 Yeo-Jeong Jo 饰），一见钟情。但其母后为了自己的政治野心将华妍许配给了他同父异母的哥哥作王后，圣源因此远走家乡。华妍本与家中的仆人权侑（金民俊 Min-jun Kim 饰）是一对恋人，有意间得知将要入宫为妃，因此私奔却被父亲抓到，为了保全恋兽性命无法入宫。五年后殿下病重，在母后的阴谋和布置下圣

　故事发作在十九世纪的朝鲜，东花岛上发作了装贡品的船被大火烧于一旦的案件，为了调查案件的真相，朝廷派出了调查官李元奎（车胜元 饰）前往东花岛。哪知道一行人刚到岛上没多久，此地就发作了杀人事情，死者死相极为惨烈，让人不忍直视。　　很快，凶手便被捉拿归案，可之后，包括被捉拿的凶手在内，死者人数在不时的添加，这也就意味着，案件的黑手依然在幕后活动着，不只如此，有关七年前枉死的安专员的灵魂作祟的音讯不翼而

一个夏季的雨天，女生金太嬉（李银珠饰）走进男生徐仁友（李秉宪饰）的伞下避雨，男生对她一见钟情大学里二人的感情逐渐升温，雨夜，二人吵架又和好，感情浓得化不开任友服兵役前一晚，没有等到允许前来送行的太嬉，就此缘悭一面。17年后，徐仁友曾经有一个幸福的家庭，太太和小女儿让他的生活冷静安静。在男校执教的他，发现班上一个17岁的男孩子的举措举止与当年的太嬉惊人相似，勾起了他埋藏多年的回想，才发觉原来自己不时